今天雖然3700只下跌，中位數(shù)下跌了1.2%，但如果?？丛蹅兾恼碌娜?，今天股票的表現(xiàn)應(yīng)該都還行，最主要原因，就是狗都不理的新能源終于有繼續(xù)反彈的跡象了。再加上最近說了多次的醫(yī)藥股，也都是明顯走出階段性底部的趨勢。我也沒挑什么偏門的標(biāo)的，除了有些醫(yī)藥基金扔在那，自己前段時間就買了愛爾、邁瑞、藥明這幾個大龍頭，走勢還都比較穩(wěn)。

(相關(guān)資料圖)

全市場成交量維持在1.2萬億，這是個很好的現(xiàn)象。只要成交量在，大概率都能輪漲到，前鋒AI倒下了，中軍和后排頂上去；如果成交量回到七八千，那就是抽簽看下一個倒霉蛋是誰了。所以，這段行情大家還需要重視起來，特別是到了財報季，市場會更看重業(yè)績，多關(guān)注那些業(yè)績好的板塊，特別是市場給出的反饋。

先看今天比較熱鬧的新能源，和特斯拉的刺激多少有一點(diǎn)關(guān)系。特斯拉確定將在上海建立一個超級儲能工廠，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場；

并且特斯拉官方文件顯示，即將推出的低價電動車為緊湊型車，預(yù)計總銷量為 4200 萬輛，幾乎是 Model 3 和 Model Y 銷量的兩倍，屆時將成為特斯拉最暢銷的車型。預(yù)計新車型價格是Model 3或Model Y價格的一半，15-20萬甚至更低。

另外，就是幾份還不錯的一季報。

通威股份一季度業(yè)績披露，實現(xiàn)營業(yè)收入約350-360億元，同比增長約42%-46%；凈利潤約83-87億元，同比增長約60%-68%。硅料是周期性行業(yè)，和鋰礦有一些類似，并且硅料的供給比鋰礦充足多了 。

從季節(jié)性來看，一季度通常是公司利潤偏差的一個季度，2017-2022年，一季度利潤占全年的比重平均為14%。對于2023年的業(yè)績，券商目前平均預(yù)估為227億。結(jié)果一季度就干了85億，估計要上調(diào)利潤預(yù)估了。

之前市場普遍預(yù)期，由于2023年硅料產(chǎn)能大幅增加，硅料價格會大幅下降，因而對通威2023年的利潤是偏悲觀、看下降的。但現(xiàn)在，一季度的數(shù)據(jù)出來，如此之好，會扭轉(zhuǎn)很多人的預(yù)期。

不僅是通威，估計對整個光伏行業(yè)的利潤預(yù)期都會上調(diào)。之前是走的產(chǎn)能增加、競爭加劇會導(dǎo)致利潤變差的邏輯，可能會重新恢復(fù)成需求旺盛，利潤繼續(xù)快速增長的邏輯。

億緯鋰能也發(fā)布了一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計歸母凈利潤10.4-11.5億元，同增100%-120%，環(huán)增23%-36%；扣非歸母5.7-6.5億元，同增30%-50%，環(huán)增9%-26%。就算市場對其有再多的擔(dān)憂，但未來兩年接近年化50%的增長，對應(yīng)當(dāng)前靜態(tài)40倍的PE，性價比確實不錯。

咱們周五文章才說石英砂重新啟動的概率很大，今天接著新能源的東風(fēng)，也大漲了4.9%，今天再繼續(xù)看下石英砂的邏輯。

目前全球能夠批量高純石英砂的企業(yè)較少，光伏石英坩堝用的石英砂分為內(nèi)、中、外層（正常使用比例分別是4:3:3），其中內(nèi)層主要用美國礦砂，中層主要用印度礦砂等。高純石英砂的制備目前以天然法為主，合成法量產(chǎn)線最快今年底投出（凱盛）。

行業(yè)供需格局：整體看23-24年高純石英砂仍較為緊缺，尤其是內(nèi)層砂。若以今年裝機(jī)400GW測算，則需要高純石英砂約10.7-13.2萬噸（其中內(nèi)層4.3-5.3萬噸），整體供需缺口超1.9萬噸。后續(xù)隨著N型電池占比的大幅提升，有望進(jìn)一步拉動石英坩堝需求。

供給端：22年海外兩家共2.5萬噸，石英股份2.5萬噸。目前石英股份產(chǎn)能達(dá)5萬噸/年，今年產(chǎn)能增量主要看石英股份。同時，石英股份計劃４月中旬進(jìn)行減產(chǎn)，屆時供應(yīng)將有減少，高純石英砂的價格繼續(xù)拉漲概率較大。

國產(chǎn)高純石英砂由去年年中的5萬元/噸漲至23年3月的14萬元/噸，由于海外長單多數(shù)被鎖定，目前國內(nèi)進(jìn)口高純石英砂為邊際定價，且更為緊缺，漲幅較國產(chǎn)砂更大。石英坩堝在硅片的成本中占比較小，客戶價格敏感性相對硅料更低。

主要標(biāo)的就是那幾個：石英股份、凱盛科技、江瀚新材、中旗新材、歐晶科技等。花了一篇半的文章講這個緊缺的板塊，建議重視起來。