周二，美股震蕩攀升，三大指數(shù)均漲近1%，連續(xù)兩日集體收漲，收復(fù)上周五公布美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告以來跌幅。10年期美債收益率連創(chuàng)逾三周新高后回落，下破3.0%。日元連創(chuàng)二十年新低，美元指數(shù)創(chuàng)兩周新高后轉(zhuǎn)跌。美油逼近120美元?jiǎng)?chuàng)三個(gè)月新高。

【美股】截至收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.80%，報(bào)33180.14點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲0.95%，報(bào)4160.68點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)漲0.94%，報(bào)12175.23點(diǎn)。大型科技股普遍上漲，蘋果(AAPL.US)漲1.76%， Meta(FB.US)漲0.72%，谷歌(GOOGL.US)漲0.28%，微軟(MSFT.US)漲1.40%，奈飛(NFLX.US)漲0.75%，亞馬遜(AMZN.US)跌1.43%。熱門中概股集體走高，阿里巴巴(BABA.US)漲5.36%，京東(JD.US)漲2.54%，拼多多(PDD.US)漲10.12%，嗶哩嗶哩(BILI.US)漲9.96%，百度(BIDU.US)漲2.44%，騰訊音樂(TME.US)漲4.69%，愛奇藝(IQ.US)漲7.68%，百濟(jì)神州(BGNE.US)漲11.66%。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)收漲3.3%。美股能源股多數(shù)上漲，阿帕奇石油(APA.US)漲5.85%，?？松梨?XOM.US)漲4.58%，康菲石油(COP.US)漲4.54%，瓦萊羅能源(VLO.US)漲4.61%，美股能源股ETF(XLE.US)漲2.99%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.66%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.12%，法國CAC40指數(shù)跌0.74%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.83%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.10%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.66%，富時(shí)新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.15%，越南VN30指數(shù)跌0.20%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.63%，泰國SET指數(shù)跌0.86%，印度孟買30指數(shù)跌1.02%。

【外匯】日元連創(chuàng)二十年新低 美元指數(shù)創(chuàng)兩周新高后轉(zhuǎn)跌。美元兌日元在歐股盤前曾觸及133.00關(guān)口，連續(xù)兩日創(chuàng)2002年4月以來盤中新高，到美股收盤時(shí)處于132.60上方，日內(nèi)漲約0.6%。追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)在美股盤前曾漲破102.80，創(chuàng)5月23日以來盤中新高，隨后持續(xù)回落回吐所有漲幅轉(zhuǎn)跌，美股收盤時(shí)，美元指數(shù)處于102.30上方。

【加密貨幣】比特幣在亞市早盤曾跌破2.92萬美元，創(chuàng)5月29日以來新低，自美股盤中起加速回漲，美股午盤重上3萬美元，收盤后漲破3.1萬美元。

【黃金】連日下跌的紐約黃金期貨反彈，COMEX 8月黃金期貨收漲0.5%，報(bào)1852.10美元/盎司。

【原油】受助于供應(yīng)擔(dān)憂，包括與伊朗沒有達(dá)成核協(xié)議，以及疫情封控放松后需求增長的前景，油價(jià)震蕩上行。美國WTI 7月原油期貨收漲0.77%，報(bào)119.41美元/桶，刷新上周五所創(chuàng)的3月8日以來主力合約收盤高位。布倫特8月原油期貨收漲0.89%，報(bào)120.57美元/桶，逼近上周二7月合約突破122美元所創(chuàng)的3月8日以來高位。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨周二漲跌不一。LME期銅收跌22美元，報(bào)9723美元/噸。LME期鉛收漲7美元，報(bào)2221.50美元/噸，LME期鎳收跌1美元，報(bào)29700美元/噸。LME期錫收漲242美元，報(bào)35850美元/噸。LME期鋅收跌78美元，報(bào)3795美元/噸。LME期鋁漲4美元，報(bào)2786.50美元/噸。

【宏觀消息】

耶倫為拜登經(jīng)濟(jì)政策辯護(hù)：高通脹遍布全球，皆因俄烏局勢(shì)影響。美國財(cái)政部長耶倫周二在參議院財(cái)政委員會(huì)聽證會(huì)上表示，美國通貨膨脹居高不下，正處于“不可接受的水平”。她補(bǔ)充稱，拜登總統(tǒng)預(yù)算要求中包含的美國4.7%的通貨膨脹預(yù)測(cè)可能將被上調(diào)。耶倫強(qiáng)調(diào)，“俄烏局勢(shì)正在對(duì)全球的能源和食品價(jià)格產(chǎn)生影響，美國不是唯一經(jīng)歷通貨膨脹的國家，在全世界幾乎所有的發(fā)達(dá)國家都可以看到這一點(diǎn)。”耶倫明日還將在眾議院籌款委員會(huì)作證，討論總統(tǒng)拜登的2023財(cái)年預(yù)算。

耶倫稱美國正在商討限制俄羅斯石油價(jià)格。美國財(cái)政部長珍妮特·耶倫周二在參議院財(cái)政委員會(huì)聽證會(huì)上表示，美國正在積極參與商討建立一個(gè)石油買家陣營的可能性，目的是令俄羅斯石油留在全球市場(chǎng)當(dāng)中，但同時(shí)限制俄羅斯的石油收入。

世行大幅下調(diào)今年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至2.9%，警示滯漲風(fēng)險(xiǎn)上升。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，世界銀行在其最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中大幅下調(diào)了今年全球增長預(yù)期，理由是俄烏沖突加劇了全球經(jīng)濟(jì)的放緩，許多國家面臨經(jīng)濟(jì)衰退。世界銀行將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)了近1/3至2.9%，較1月份的預(yù)測(cè)下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)，該機(jī)構(gòu)同時(shí)表示，2023年和2024年的增速可能會(huì)在這一水平附近徘徊。報(bào)告稱，全球經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀可能進(jìn)入到了“增長疲弱、通脹上升的漫長時(shí)期”，并且前景甚至可能更糟。

全球猴痘病例破千，美CDC上調(diào)疫情警報(bào)級(jí)別加強(qiáng)防范措施。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美國疾病控制與預(yù)防中心(CDC)在其官網(wǎng)將針對(duì)猴痘疫情的警報(bào)級(jí)別上調(diào)至2級(jí)(總共為三級(jí))，鼓勵(lì)民眾“加強(qiáng)防范措施”，以應(yīng)對(duì)近期猴痘疫情的爆發(fā)。美國CDC最新數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)，29個(gè)國家的確診病例和疑似病例累計(jì)達(dá)到1019例。

美國尚未步入經(jīng)濟(jì)衰退，消費(fèi)者們已刷爆信用卡。在價(jià)格上漲和美國消費(fèi)者保持強(qiáng)勢(shì)的推動(dòng)下，美國消費(fèi)者信貸4月份再度飆升，此前3月份的增長創(chuàng)紀(jì)錄。美聯(lián)儲(chǔ)公布的數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者信貸總額較前月增加381億美元，3月份的數(shù)據(jù)下修至增長473億美元。消費(fèi)者信貸折合年率增長10.1%。包括信用卡在內(nèi)循環(huán)信貸余額增加178億美元，前月飆升256億美元。包括汽車和學(xué)生貸款在內(nèi)的非循環(huán)信貸余額增長203億美元，此前兩個(gè)月均有可觀增長。不過，據(jù)美國亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow預(yù)測(cè)模型最新數(shù)據(jù)表明，美國二季度GDP年化增速可能僅有0.9%，低于6月1日的1.3%。預(yù)測(cè)模型將個(gè)人消費(fèi)支出增幅從之前的4.4%下調(diào)至3.7%，將實(shí)際私人國內(nèi)投資總額將從之前的下滑8.3%下調(diào)至下滑8.5%。

【個(gè)股消息】

收購?fù)铺?TWTR.US)交易再生變數(shù)?馬斯克發(fā)起的融資談判據(jù)稱已被暫時(shí)擱置。據(jù)報(bào)道，鑒于交易中的不確定性，特斯拉CEO埃隆·馬斯克為收購?fù)铺囟M(jìn)行的融資已被暫時(shí)擱置，直到收購交易的前景變得更加明朗。消息人士稱，馬斯克此前正在與Apollo Global Management為首的私募股權(quán)投資公司談判，希望能獲得20億至30億美元的優(yōu)先股融資，從而進(jìn)一步減少他的現(xiàn)金出資，不過在收購的前景明朗之前，這些對(duì)話將暫時(shí)擱置。

壽命長達(dá)百年的電池! 特斯拉(TSLA.US)合作團(tuán)隊(duì)稱研究已出現(xiàn)突破。特斯拉長期研究合作伙伴、達(dá)爾豪西大學(xué)教授杰夫·達(dá)恩(Jeff Dahn)的實(shí)驗(yàn)室近期在《電化學(xué)學(xué)會(huì)雜志》SCI期刊上發(fā)表了一篇論文，稱他所在的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)創(chuàng)造了一種全新的電池設(shè)計(jì)。論文稱，以鎳鈷錳酸鋰作為正極的電池(NMC 532)在2,000次充電-放電循環(huán)后沒有出現(xiàn)顯著的損失，研究小組推斷這一點(diǎn)意味著它可能有超過100年的使用壽命。

?？松梨?XOM.US)等有望贏得卡塔爾巨型天然氣項(xiàng)目的股權(quán)。消息人士稱，包括?？松梨凇⒌肋_(dá)爾能源(TTE.US)和康菲石油(COP.US)在內(nèi)的一些西方能源公司有望贏得卡塔爾巨型天然氣項(xiàng)目的股權(quán)。該項(xiàng)目是天然氣行業(yè)有史以來規(guī)模最大的項(xiàng)目之一，在俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲正急于擺脫對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。據(jù)悉，卡塔爾國有生產(chǎn)商QatarEnergy最早可能于本周末宣布這一決定。

歐盟考慮將鋰列為有害物質(zhì)，全球最大鋰生產(chǎn)商美國雅寶(ALB.US)或被迫關(guān)閉德國工廠。據(jù)報(bào)道，美國雅寶表示，如果歐盟將鋰列為危險(xiǎn)材料，該公司將不得不關(guān)閉其位于德國Langelsheim的工廠。歐盟委員會(huì)目前正在評(píng)估歐洲化學(xué)品管理局(EHCA)的一項(xiàng)提案，該提案將碳酸鋰、氯化鋰和氫氧化鋰歸類為對(duì)人體健康有害的材料。盡管這項(xiàng)提案并未直接禁止進(jìn)口鋰，但如果落實(shí)為法律，將使加工、包裝和存儲(chǔ)更為嚴(yán)格，從而增加鋰加工商的成本。

美國零售巨頭塔吉特(TGT.US)又出幺蛾子，發(fā)布財(cái)報(bào)僅三周就腰斬利潤指引。美國連鎖零售巨頭塔吉特在周二盤前發(fā)布公告稱，為了給眼下消費(fèi)者需求最旺盛的產(chǎn)品騰出庫存，公司將通過取消訂單、打折促銷等方式處理掉一批疫情時(shí)期的熱賣商品。受此影響，第二財(cái)季的營運(yùn)利潤率可能只有2%左右。在上月發(fā)布第一財(cái)季報(bào)告時(shí)，塔吉特曾經(jīng)預(yù)期，第二財(cái)季的營運(yùn)利潤率大概與一季度的5.3%差不多，這也意味著利潤指引在短短三周就被砍掉一半。唯一的好消息是，公司預(yù)期經(jīng)歷本季度的“折騰”后，下半年的利潤率能反彈至6%左右。截至收盤，塔吉特收跌逾2%。

【大行評(píng)級(jí)】

大摩：WWDC亮點(diǎn)多多 蘋果(AAPL.US)創(chuàng)新引擎正“全速運(yùn)轉(zhuǎn)” 給予“增持”評(píng)級(jí)

Piper Sandler：重申AMD(AMD.US)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)為140美元

Evercore：唱多?？松梨?XOM.US) 但降西方石油(OXY.US)和戴文能源(DVN.US)評(píng)級(jí)至“持有”

大摩：予京東(JD.US)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)80美元