英國(guó)即將在10月近乎翻倍地上調(diào)家庭電費(fèi)上限，當(dāng)?shù)氐奈蓓敼夥a(chǎn)業(yè)迎來(lái)了有史以來(lái)最強(qiáng)勁的銷(xiāo)售狂潮。據(jù)媒體援引英國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)道，近日每周都有3000余起安裝太陽(yáng)能板的施工正在英國(guó)家庭的房頂上進(jìn)行，與兩年前的夏天相比翻了足足三倍。光大證券認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)是光伏主流企業(yè)的正面戰(zhàn)場(chǎng)，也是盈利能力較強(qiáng)的區(qū)域。光伏市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的趨勢(shì)將是長(zhǎng)期的，深入布局歐洲光伏市場(chǎng)的企業(yè)有望獲取超額收益，建議關(guān)注布局歐洲市場(chǎng)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

受能源供應(yīng)吃緊和天氣等原因影響，歐洲天然氣和電價(jià)一路狂飆，英國(guó)天然氣與電力市場(chǎng)辦公室(Ofgem)近日剛剛宣布，將該國(guó)的家庭能源價(jià)格上限從1971英鎊調(diào)整為3549英鎊(約2.8萬(wàn)元人民幣)，將于今年10月1日起生效。這個(gè)價(jià)格較今年4月和去年冬天分別上升80%和178%。咨詢公司Auxilione預(yù)測(cè)在明年1月和4月的調(diào)價(jià)中，英國(guó)老百姓面臨的電費(fèi)上限將上升至5405英鎊和7263英鎊(約5.8萬(wàn)元人民幣)。

在電費(fèi)漲破天際的背景下，安裝成本并不低的屋頂光伏突然就成了性價(jià)比之選。以往安裝屋頂光伏“回本”的時(shí)間也從十年縮短到三到四年，甚至可能會(huì)更短?？稍偕茉垂維olar Shed執(zhí)行董事Kevin Holland介紹稱(chēng)，按照眼下的價(jià)格，一套典型的太陽(yáng)能系統(tǒng)每年能夠節(jié)省1200英鎊的電費(fèi)。按照10月繼續(xù)上漲80%，以及明年1月再漲50%來(lái)算，這套系統(tǒng)能省下的費(fèi)用將達(dá)到3240英鎊。

2021年底以來(lái)，西班牙、法國(guó)、荷蘭等歐洲國(guó)家紛紛推出政府補(bǔ)助、減稅降費(fèi)、并網(wǎng)審批加速等政策措施，鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)展。知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie認(rèn)為，歐洲的屋頂光伏潛力巨大，料將持續(xù)成為歐洲光伏產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)極。

歐盟REPowerEU計(jì)劃草案提出，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh。該草案還要求歐盟和各國(guó)政府今年采取行動(dòng)，將屋頂光伏裝置的安裝申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)間縮短至三個(gè)月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等級(jí)D或以上的現(xiàn)有建筑，都應(yīng)安裝屋頂光伏設(shè)備”。

而歐洲國(guó)家是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的重點(diǎn)出口地，歐洲統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐盟在2020年進(jìn)口了價(jià)值80億歐元的太陽(yáng)能組件，其中源自中國(guó)的組件占75%。

天然氣供應(yīng)短缺造成的能源緊張，加速了歐洲能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，能源自主及轉(zhuǎn)型目標(biāo)更加緊迫，推動(dòng)了光儲(chǔ)熱需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望受益。

光大證券認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)是光伏主流企業(yè)的正面戰(zhàn)場(chǎng)，也是盈利能力較強(qiáng)的區(qū)域。光伏市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的趨勢(shì)將是長(zhǎng)期的，是建立在地緣政治基礎(chǔ)上的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。考慮到能源危機(jī)的急迫性，深入布局歐洲光伏市場(chǎng)的企業(yè)有望獲取超額收益。建議關(guān)注布局歐洲市場(chǎng)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)：1)組件環(huán)節(jié)：隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、橫店?yáng)|磁;2)逆變器環(huán)節(jié)：陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威;3)戶用儲(chǔ)能：派能科技、科士達(dá)。

相關(guān)概念股：

晶科能源(688223.SH)：太陽(yáng)能光伏組件是公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)的終端產(chǎn)品,也是公司面向市場(chǎng)的主要產(chǎn)品,客戶群體為全球范圍內(nèi)光伏電站投資商、開(kāi)發(fā)商、承包商以及分布式光伏系統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)商。

橫店?yáng)|磁(002056.SZ)：公司光伏組件主要出口至歐洲，今年一季度，公司約70%的組件出口至歐洲，到二季度，該項(xiàng)數(shù)據(jù)攀升至80%左右。

清源股份(603628.SH)：是光伏屋頂核心上市公司，公司光伏屋頂產(chǎn)品已覆蓋全球30多個(gè)國(guó)家，累計(jì)銷(xiāo)售超12GW，創(chuàng)下連續(xù)十一年澳洲屋頂光伏市場(chǎng)占有率第一的記錄。

拓日新能(002218.SZ)：公司在光伏屋頂電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)及建設(shè)方面積淀了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備承建屋頂光伏電站的能力。組件為第一大業(yè)務(wù)板塊,公司的組件產(chǎn)品出口主要圍繞巴西、印度、中東、歐洲國(guó)家等。

亞瑪頓(002623.SZ)：為隆基股份“隆頂”、特斯拉光伏屋頂Solar Roof主要供應(yīng)商，受益特斯拉逐步將太陽(yáng)能屋頂業(yè)務(wù)擴(kuò)展到歐洲。